Aquisições públicas em resposta ao clima: como a procura institucional de ar condicionado esgota as prateleiras do retalho

A 18 de julho de 2022, quando a França ativou o seu alerta de canícula de nível máximo e as temperaturas na região de Paris atingiram 40°C, as unidades de ar condicionado portáteis e móveis em todos os grandes retalhistas franceses e belgas esgotaram em 36 horas. Fontes do setor relataram que uma fração significativa do stock disponível não foi comprada por consumidores individuais, mas sim adquirida através de aquisições de emergência por agências regionais de saúde, sistemas hospitalares e autarquias que atuavam ao abrigo de planos nacionais de emergência para ondas de calor. As encomendas públicas de ar condicionado de emergência durante estes eventos operam a uma escala e velocidade que os compradores privados raramente percebem até encontrarem as prateleiras vazias no segundo dia de uma emergência de calor.

O que desencadeia as aquisições públicas de ar condicionado de emergência nos países europeus?

As aquisições públicas de ar condicionado de emergência são desencadeadas por declarações nacionais ou regionais de emergência de calor — tipicamente ativadas quando o serviço meteorológico de um país prevê três ou mais dias consecutivos acima de um limiar de temperatura definido. O Plan Canicule francês ativa-se quando a METEO-FRANCE prevê calor persistente acima de 34°C durante o dia e 20°C durante a noite nas regiões vulneráveis; o Heat Health Alerting System do Reino Unido desencadeia respostas formais das agências de saúde no Nível 3 (Heatwave Action) e no Nível 4 (National Emergency); a rede Gesundheitsamt da Alemanha emite respostas de nível consultivo ao critério regional. Em todos os casos, a ativação destes planos liberta orçamentos de aquisição de emergência que contornam os processos normais de concurso ao abrigo de disposições equivalentes ao procedimento de emergência do Artigo 32.º da Diretiva 2014/24/UE da UE, permitindo adjudicações diretas sem concurso competitivo.

A escala destas aquisições é substancial. Na sequência da onda de calor europeia de 2019, o governo francês publicou dados de aquisição pós-evento que mostravam que os grupos hospitalares regionais do Vale do Loire, da Nouvelle-Aquitaine e da Île-de-France adquiriram coletivamente cerca de 8,400 unidades de arrefecimento portáteis numa janela de cinco dias, sobretudo a distribuidores grossistas de AVAC ao abrigo de contratos de adjudicação direta de emergência. Estes volumes de aquisição — equivalentes a semanas de escoamento normal do retalho de consumo — chegam aos distribuidores como encomendas únicas de grande dimensão que consomem o stock disponível antes de este chegar ao canal de retalho, fazendo com que o esgotamento pareça súbito e imprevisível para os consumidores que na manhã anterior andavam a acompanhar os websites dos retalhistas.

Que compradores institucionais geram os maiores picos de procura?

Quatro categorias de instituições geram os maiores volumes de aquisição de arrefecimento de emergência durante as ondas de calor europeias. As redes de hospitais e de estruturas de cuidados são os compradores de maior prioridade, ativando a aquisição quando as condições térmicas nas áreas dos doentes excedem os limiares clínicos — tipicamente 26°C nos espaços destinados aos doentes segundo as orientações do NHS ou normas nacionais equivalentes. As autarquias compram unidades para centros de arrefecimento — edifícios públicos designados e abertos como espaços gratuitos de alívio — e para programas de apoio a cidadãos vulneráveis que distribuem unidades diretamente aos agregados familiares de alto risco identificados. As redes escolares compram em grande quantidade para permitir a realização de exames de verão em edifícios sem ar condicionado. Os operadores de centros de dados — tanto do setor público como comerciais — adquirem de emergência arrefecimento suplementar quando a infraestrutura de arrefecimento primária fica sob pressão devido à degradação de eficiência relacionada com o calor.

Caso-limite: utilizações de contratos-quadro que se ativam antes de a onda de calor chegar aos consumidores

Um fator que torna a procura institucional particularmente disruptiva para a disponibilidade ao consumidor é que muitos contratos-quadro de aquisição do setor público permitem que as autoridades participantes façam encomendas (ao abrigo de contratos pré-negociados) a qualquer momento sem um novo processo de aquisição. Quando é publicada uma previsão de calor de 3 dias numa segunda-feira, os responsáveis pelas aquisições das autarquias podem ativar uma encomenda ao abrigo do contrato-quadro na mesma manhã, e o distribuidor de AVAC fica contratualmente obrigado a satisfazê-la a partir do stock disponível antes de aceitar novas encomendas comerciais. O consumidor que consulta o website do mesmo distribuidor na manhã de terça-feira encontra disponibilidade zero sem perceber que o stock foi reservado 24 horas antes através de um mecanismo contratual totalmente invisível para o canal de retalho. Esta é a razão mais comum para os produtos surgirem como disponíveis nos agregadores de comparação na segunda-feira à noite e completamente esgotados em todas as plataformas à hora de almoço de terça-feira.

Como é que a procura institucional afeta o preço dos aparelhos de ar condicionado split portáteis?

A aquisição institucional em condições de emergência prioriza a rapidez em detrimento do preço — os contratos de adjudicação direta de emergência estão isentos do escrutínio de custo-benefício aplicado aos concursos competitivos. Os distribuidores de AVAC que fornecem as encomendas públicas de emergência tipicamente faturam ao preço de tabela ou com um modesto sobrepreço de entrega de emergência (5–15% acima do preço grossista padrão), em vez dos descontos habituais dos contratos-quadro aplicados na aquisição normal. Para o mercado de consumo, a consequência não é a inflação de preços — as unidades simplesmente desaparecem, em vez de serem redirecionadas para os consumidores a preços mais elevados —, mas para o mercado grossista, as encomendas institucionais de emergência validam temporariamente preços de tabela elevados que se repercutem no preço ao consumidor subsequente quando chega novo stock.

O efeito secundário sobre os preços é mais significativo: quando o stock de retalho é esgotado pela procura institucional e o próximo carregamento do fabricante está a 4–6 semanas de distância, o stock de retalho remanescente fica sujeito a preços dinâmicos. Os marketplaces online com vendedores terceiros registam aumentos rápidos de preços nas unidades restantes à medida que o desequilíbrio entre oferta e procura se agrava — uma análise independente do preço dos ar condicionado portáteis nos principais marketplaces europeus durante os eventos de onda de calor de 2019, 2021 e 2022 mostrou aumentos médios de preço de 28–45% para as unidades da classe PortaSplit na semana seguinte ao esgotamento do stock, com alguns modelos a atingirem 70–85% acima dos preços de retalho anteriores ao evento nas listagens de vendedores terceiros.

Quando é que a aquisição institucional atinge o pico e que janelas restam para os compradores privados?

A aquisição institucional atinge o pico na janela de 24–72 horas após a emissão de um alerta formal de saúde por calor de Nível 3 ou superior (ou o equivalente nacional). O ciclo de aquisição — da autorização à encomenda ao distribuidor e à entrega — decorre num prazo comprimido de 48–96 horas ao abrigo das regras de adjudicação direta de emergência. Isto significa que o esgotamento do stock dos retalhistas visível para os consumidores fica tipicamente 24–48 horas atrás da encomenda institucional, uma vez que os distribuidores satisfazem as grandes encomendas institucionais a partir do stock do seu armazém principal antes de a alocação ao retalho ser retomada.

Os compradores privados têm duas janelas realistas para evitar a concorrência da procura institucional. A primeira e mais fiável é a janela de compra pré-época: de abril até ao início de junho, antes de serem emitidas previsões de calor e antes de os orçamentos de aquisição de emergência serem ativados. A segunda janela é o período de reposição pós-evento de calor — tipicamente 4–6 semanas após um grande evento de onda de calor, quando chegam os primeiros carregamentos de reabastecimento do fabricante e os compradores institucionais já satisfizeram as suas necessidades imediatas. Entre estas janelas, a concorrência com os compradores institucionais pelo stock disponível é direta e desfavorável aos particulares.

Como podem os compradores privados usar os alertas de stock para se anteciparem à procura institucional?

A assimetria competitiva entre os compradores institucionais (que dispõem de contratos-quadro pré-negociados, autoridade orçamental de emergência e relações diretas com os distribuidores) e os consumidores privados (que compram através de canais de retalho sujeitos a preempção institucional) não pode ser totalmente superada, mas pode ser substancialmente atenuada monitorizando os eventos de reposição nos distribuidores de AVAC especializados, e não apenas nos retalhistas de eletrónica de consumo. Os distribuidores especializados recebem e listam frequentemente reabastecimentos de lotes individuais 12–24 horas antes de serem alocados aos canais de retalho generalistas — criando uma estreita janela de disponibilidade acessível apenas aos compradores que monitorizam esses canais.

Todos os verões tento arranjar um split portátil decente e todos os anos encontro tudo esgotado no espaço de um dia após a onda de calor começar. Um colega mencionou que os compradores institucionais esvaziam toda a cadeia de abastecimento antes de esta chegar às lojas. Comecei a verificar em abril e comprei antes da época — nunca mais tive o problema.

Os subscritores recebem alertas no prazo de 12 minutos após qualquer lote surgir em qualquer fonte monitorizada — incluindo as chegadas aos distribuidores especializados que contornam por completo o retalho generalista. Registar-se antes de ser emitida a próxima previsão de calor é a ação isolada mais eficaz que um comprador europeu de ar condicionado portátil pode tomar para evitar competir com a procura institucional.